FPナビの口コミ・体験談を集計しているページです。「FPナビって実際どうなの?」と思っている方は是非とも見ていってください。

現在の平均満足度 4.0点/5点満点中
投稿数 2件(2016年6月13日現在)
集計方法 クラウドワークスにて体験談の執筆を依頼
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管理人taka管理人taka

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FPナビの口コミ・体験談を紹介

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  1. カキさん 2015年1月 ★★★★★
  2. ゆきひこさん 2014年9月 ★★★☆☆

カキさんの口コミ・評価

家計診断までしていただいたのでFP面でとても参考になったりました。非常によかったです。また相談したいです。

相談日 2015年1月10日
相談場所 FP事務所
相談回数 1回
家族構成 夫35歳(会社員)
妻35歳(会社員)
相談当時の加入保険 がん保険(夫) 入院日額1万円 保険料 3500円
がん保険(夫) 入院日額1万円 保険料 3200円
定期保険(夫) 1000万円(60歳定期) 保険料1500円
定期保険(妻) 1000万円(60歳定期) 保険料1300円
医療保険(夫)(入院日額:5,000円、保険料:月額1800円)
医療保険(妻)(入院日額:5,000円、保険料:月額1500円)
満足度 ★★★★★
何故、相談しようと思いましたか

以前、私は保険会社に勤めていて、キャンペーンなどで入らざるを得なかった契約が多く、退職してからもそのままにしていました。しかし、自営になって月の収入が不安定ということもあり無駄な出費はなるべくはぶきたいねと夫と相談してFPナビに相談にいくことにしました。

相談内容を教えてください

FPナビの事務所に行くとすぐに男性が対応してくれました。今まで保険相談はしたことがなったので少し緊張していたのですが、入っている保険の契約内容とライフプランなどの質問を受けました。

男性の相談員はとても話しやすい方で、保険の相談以外にもFPの相談も可能でその場で家計診断をしてくれました。毎月貯金しなきゃと焦りはあっても実際はできていなかったので、60歳以降にこれぐらい必要で、そうすると60歳までにこれぐらい貯めておかねばらなず、月で割ると金額はこれぐらいと教えくれて、漠然とした貯金への不安がなくなりました。

今加入の保険はバランスよく入れているので、定期保険を早めに終身保険に切り替えたり、個人年金をプラスするとさらによくなると言われました。妻の方には不安があるなら女性特有の病気の特約を付けるとよく、少額なのでオススメといわれました。しつこくすすめられることもなかったので安心でした。

実は後日、別の保険相談にもいったのですが、そちらは保険の商品説明が多く、私としてはこちらの男性相談員の方がとてもよかったです。相談時間は1時間ほどでしたがあっという間にすぎてしましました。また相談できるならこういうFP兼ねた相談員に相談したいと思っています。非常にいい体験だったと思います。

提案された保険名を教えてください

終身保険 かんぽ生命
女性疾病特約 アフラックのエバー
個人年金 住友生命

相談員を通して加入した保険があれば教えてください

元々アフラックのエバーには加入していたのですがそこに女性疾病特約を追加しました。

ゆきひこさんの口コミ・評価

自分が求めていたものが最後まで決めきれなかった。

相談日 2014年9月
相談場所 自宅
相談回数 2回
家族構成 夫30歳(会社員)
妻35歳(パートタイマー・本人)
長男0歳
相談当時の加入保険 医療保険(入院日額:5,000円、保険料:2,000円)
満足度 ★★★☆☆
何故、相談しようと思いましたか

これまでは、夫婦二人での生活だったため、若いということもあり最低限保険には加入しようという程度で加入していました。そのため、契約内容もローリスクローリターンのものでしたし、掛け捨てタイプの保険に入っており、保険に対してお金をかける気がありませんでしたが、子供が生まれたことをきっかけにいざという時に助けになると思い、保険を見直すことにしました。

相談内容を教えてください

相談時間は、45分でした。子供がまだ小さいということで長時間目を離すことが難しいことから自宅でのご相談を希望しました。そして、相談をしている時に丁度子供が泣き始めてしまい、話の途中でしたが聞きたいことは聞けたので45分で終わりという流れでした。

相談員の方は、子供がいるということを前もって理解してくださってため、途中で何度か子供のそばに行くこともありましたが気を使ってくださり嫌な顔一つせず親身になって相談を聞いてくださいました。

提案内容は、子供がこれから大きくなるにつれて家計と保険のバランスが難しくなるということを前もっていただいた資料をもとに知識を深めることができました。

ファイナンシャルプランナーの資格を持つかたが相談にのってくださるので、保険だけでなく子供の成長や今後の私たちの将来のことも総合的な視点からアドバイスをいただくことができました。

保険ショップを利用したことはありませんでしたので、比較することができませんがFPナビが相談員でよかったと思います。

ダメだった点など、特に気になることはありませんでした。

提案された保険名を教えてください

学資保険プランを提案されました。やはり子供を持つ親として子供のことを今は最優先に考えて物事を考えるようになりました。そのこともあり、子供がいざという時に力になれるプランを重視してお話を聞き、提案をしていただきました。

相談員を通して加入した保険があれば教えてください

入りませんでした。私一人では判断がつかず、夫と相談をして決断することにしていました。

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